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跨市场教育行业周报20170612(2017年第20期)—中公教育完成IPO辅导备案登记

本周聚焦:中公教育完成IPO辅导备案登记。中公教育成立于1999年,2000年正式进入公务员考试培训领域,2015年向

本周聚焦:中公教育完成IPO辅导备案登记。中公教育成立于1999年,2000年正式进入公务员考试培训领域,2015年向职业教育领域全面转型进军,

投资要点

本周聚焦:中公教育完成IPO辅导备案登记。中公教育成立于1999年,2000年正式进入公务员考试培训领域,2015年向职业教育领域全面转型进军,业务领域涵盖公职类考试、企事业单位招聘考试、职业资格认证考试、考研、就业技能培训等全方位职业就业培训项目。中公教育目前在全国建立了470家直营分校和旗舰学习中心,拥有近6,000人专职教师团队。2016年底,中公教育正式发力K12市场,向学制教育、国际教育等全民化教育领域伸展。公司2013年、2014年、23015年1-8月的营业收入分别是8.75亿元、14.22亿元、10.46亿元,净利润分别是4,855万元、5,025万元、-6,394万元。华泰证券作为辅导机构,于2015年12月29日与中公教育签署《辅导协议》,并于2015年12月29日完成辅导备案登记,开始了对中公教育首次公开发行股票并在创业板上市的辅导工作。

新三板教育行业挂牌、定增和交易回顾。(1)概览:目前新三板教育板块共有229家公司,创新层和基础层各有31家和183家,做市转让板块和协议转让板块各有32家和182家,待挂牌15家。中信证券研究部已覆盖24家公司。(2)挂牌:上周(2017年6月5日-6月9日)新三板新增挂牌2家教育公司:精英在线(871575.OC)、汇博股份(871462.OC)。(3)交易:做市板块共有3只股票上涨,远大教科、华发教育、星立方分别上涨2.50%、2.04%和0.53%。成交额最高为新道科技(972万)。协议板块共有8家公司上涨,其中菁优教育涨幅高达300%,成交额最高为培诺教育(1,589万元)。创新层板块共有2只股票上涨,基础层板块共有10只股票上涨。(4)定增:上周,共有4家新三板教育公司发布定增预案,万里智能拟募资6,500万元。上周无公司实施定增。

A股、美股和港股教育公司交易回顾,一级市场教育行业融资总结。(1)A股:教育行业46家公司中36家公司上涨,涨幅前三名为海伦钢琴(+17.4%)、洪涛股份(+17.11%)、珠江钢琴(+13.64%);跌幅前三名为松发股份(-8.51%)、凯美特气(-2.14%)、开元股份(-1.27%)。(2)美股:美股7家教育行业公司股票全部上涨,涨幅最高为ATA公司(+21.15%)。(3)港股:成实外教育(+0.57%)、新高教集团(+0.32%)。(4)一级市场:云朵课堂获数千万元A轮融资;湃乐思教育完成数百万元人民币天使轮融资;录趣获得由华盛一泓投资的300万元人民币天使轮融资;Trilogy Education Sevices、Coursera分别获得千万美元A轮、D轮融资。

估值分析:三板估值水平较A股折价约37%,较美股三大龙头公司折价约50%。截至2017年6月9日,教育行业中,A股重点公司2016/2017年PE为49X/41X、新三板重点公司2016/2017年PE为31X/19X、美股三大龙头公司FY2016/FY2017年PE为60X/48X。我们认为新三板教育行业重点公司的估值已经触底,具备较高的安全边际。

重要公告。华育智能(871137.OC):2016年公司实现营收5,683.82万元,同比增长33.07%,归属于挂牌公司股东的净利润162.71万元,同比增长522.73%。天学网(837243.OC):2016年天学网实现营收1.23亿元,同比增长174.70%,公司净利润2035.05万元,同比增长217.49%。

风险因素。政策风险、市场竞争加剧。

新三板教育板块投资建议。我们建议关注新三板教育行业的优质公司,其中“Z”表示“可考虑二级市场做市/协议买入”,“D”表示“可考虑参与定增或者老股转让”:(1)可考虑做市/协议买入或者参与定增的股票池:亿童文教(Z)、世纪明德(Z,D)、高思教育(D)、培诺教育(D)、中教股份(Z)、新道科技(Z,D)、威科姆(Z)、颂大教育(D)、华腾教育(Z)、佳一教育(Z)、北教传媒(Z)、知音文化(Z)、星立方(Z)。(2)其它已覆盖但无法交易的股票池:华图教育(停牌)、全美在线、新东方网、尚睿通、盛成网络(停牌)、龙门教育(停牌)、金智教育。(注:以上归类体系及分析意见仅供机构投资者参考注:以上归类体系及分析意见仅供机构投资者参考)

目录

一、新三板、A股、美股和港股、一级市场教育行业市场回顾

1.1 新三板二级市场教育行业交易回顾(0605~0609)

新三板教育行业做市转让板块和协议转让板块回顾。新三板教育板块共有229家公司。上周(2017年6月5日至2017年6月9日),32家公司构成的做市板块中有17家发生交易,182家公司构成的协议板块中有14家发生交易,15家公司处于待挂牌状态。(1)做市转让板块,共有3只股票上涨,远大教科、华发教育、星立方分别上涨2.5%、2.04%和0.53%。成交额最高的前三位分别为新道科技(972万)、华发教育(320万)、星立方(129万)。(2)协议转让板块,共有8家公司上涨,其中菁优教育、文都教育、万里智能分别上涨300%、100%、100%。协议板块成交额最高的前三位是培诺教育(1588万元)、创显科教(1022万元)、聚智未来(1001万元)。(3)待挂牌15家公司。

新三板教育行业创新层板块和基础层板块回顾。(1)创新层板块:共有31家公司,其中2家公司上涨,分别为华发教育(2.04%)、星立方(0.53%)。(2)基础层板块:共有183家公司,其中10家公司上涨,其中菁优教育涨幅为300%。(3)待挂牌15家公司。

1.2 新三板一级市场教育行业定增总结(0605~0609)

上周(2017年6月5日至2017年6月9日),共有4家新三板教育公司发布定增预案,无新三板教育公司完成定增。

1.3 A股教育行业重要公司表现回顾(0605~0609)

市场回顾。上周(2017年6月5日至2017年6月9日),A股教育行业46家公司中36家公司上涨,涨幅前三名为海伦钢琴、洪涛股份、珠江钢琴,涨幅分别为+17.4%、+17.1%、+13.6%。跌幅前三名方松发股份、凯美特气,开元股份,跌幅分别为-8.51%、-2.14%、-1.27%。

1.4 美股和港股教育行业表现回顾(0605~0609)

市场回顾。上周(2017年6月5日至2017年6月9日),美股中概股教育行业7家公司股价均上涨,其中ATA公司、达内科技、海亮教育涨幅分别为21%、5%、4.9%。港股中概股教育行业8家公司中2家上涨,其中成实外教育上涨幅度为0.57%。

1.5 一级市场教育行业融资总结(0605~0609)

上周(2017年6月5日至2017年6月9日),6家一级市场教育公司获得融资。(1)在线教育技术服务商云朵课堂近日宣布于2017年5月完成数千万元A轮融资,本轮由梧桐树资本领投,AC加速器、飞图创投、长石资本跟投。(2)6月7日,在线艺考教育湃乐思教育宣布完成数百万元人民币天使轮融资,投资方为沪江投资旗下专注中早期教育项目的互桂基金;(3)录趣近日对外宣布,已获得由华盛一泓投资的天使轮融资,金额为300万元人民币。(4)近日,面向大学生的技能培训平台Trilogy Education Sevices宣布获得3000万美元A轮融资,领投方为HighlandCapital Partners,跟头方有Rethink Education、City Light Capital及其他独立投资人。(5)在校教育公司Coursera获得6400万美元D轮融资,GSV AssetManagement领投,凯鹏华盈、NewEnterprise Associates(NEA)、LampertFoundation和Learn Capital跟投。(6)近日,国外早教公司BookNook获得了120万美元种子轮融资,由ReachCapital领投, Better Ventures、Impact Engine 和 Urban Innovation Fund跟投。

二、 新三板新增挂牌公司总结

2.1上周新三板新增精英在线、汇博股份2家挂牌教育公司

上周新增挂牌教育公司总结。2017年6月5日-9日,全国中小企业股份转让系统新增2家挂牌教育公司:精英在线、汇博股份。精英在线(871575.OC)专注于职业在线教育平台整体解决方案服务和智慧学习云平台运营及相关技术服务,为党政机构、企业、高校提供基于网络环境的全员教育和培训电子化解决方案。汇博股份(871462.OC)是专门从事机器人技术研发与产业化的高新技术企业,主营业务包括为工业客户提供生产自动化和智能工厂整体解决方案,提供从单柜到产线再到整厂的多层次、多种类的工业机器人产品;为各类大中专院校、各类技工院校及相关专业培训机构提供机器人、机电一体化、电气自动化、机械制造及自动控制等相关专业教学和实训整体解决方案;为用户提供定制化服务机器人。

2.2精英在线(871575.OC):教育培训整体解决方案服务商

精英在线专注于职业在线教育平台整体解决方案服务和智慧学习云平台运营及相关技术服务。公司成立于2004年,发展至今已成为目前国内规模最大、技术最为领先,建有全国范围成熟的电信运营维护体系的电子化教育运营和服务机构,为党政机构、企业、高校提供基于网络环境的全员教育和培训电子化解决方案。公司主营业务构成有:智慧导学系统、终身学习数据库管理系统、全媒体移动学习管理系统等。公司2015年度营业收入为2,230万元,同比增长9.3%;净利润454万,同比增长36.8%。

2.3汇博股份(871462.OC):机器人专业人才培训

汇博股份是专门从事机器人技术研发与产业化国家高新技术企业。多年来公司采取“工业与教育双轮驱动,工业应用、教育装备与人才培养三位一体”的发展模式,将工业应用与教育实训紧密结合,将工业实际案例引入课堂,大大提高了人才培养的时效性和质量。在教育领域,公司与国内400余所院校合作,联合培养了大批机器人专业人才;提供工业机器人专业建设论证、师资培训与提高、实训实验室建设、校企深入合作、人才培养方案、课程大纲和教材开发等全方位的服务和整体解决方案。2015年汇博机器人作为教育部首届“工业机器人技术应用大赛”的协办单位和设备提供方,为大赛的成功举办提供了技术和专业保障。2015年度公司实现营业收入7,986万元,同比增长153.9%;净利润583万元,同比增长4.7%。截至2016年第三季度末,公司已实现营业收入5,578万元,净利润为负。

三、风险因素

估值分析。截至2017年6月9日,教育行业中,A股重点公司2016/2017年PE为49X/41X、新三板重点公司2016/2017年PE为31X/19X、美股三大龙头公司FY2016/FY2017年PE为60X/48X、一级市场教育行业2016年PE(按照主板收购时2016年对赌业绩测算)12X。以2016年估值作为参考,三板估值水平较A股折价约37%,较美股三大龙头公司折价约50%,是一级市场的2.6倍。

三板教育行业已具备较高的安全边际。目前一级市场教育标的资产与A股公司谈判的估值对价对应2016年约16~18X(股份+现金对价)/18~20X(现金对价);从信息披露、财务规范度、市场流动性等角度来看,新三板较一级市场应该享有溢价,所以我们认为新三板教育行业重点公司的估值已经触底,具备较高的安全边际。

样本概述。(1)A股:重点关注教育行业公司定义为“教育业务收入大于50%或者明确把教育行业作为主业的上市公司”,包括全通教育、拓维信息、新南洋、立思辰、秀强股份、中国高科、文化长城、开元股份、科大讯飞、长方集团、威创股份、视源股份。(2)美股:教育行业龙头公司为新东方、好未来和达内科技。(3)新三板:综合行业景气、公司竞争力、财务情况,我们把亿童文教、中教股份、颂大教育、威科姆、北教传媒、华图教育、全美在线、华腾教育、妈妈网、星立方、世纪明德、佳一教育、龙门教育、高思教育、明师教育、尚睿通、新道科技、金智教育、知音文化等公司作为新三板市场教育行业重点公司的估值参考。

4.2 行业投资策略:双线配置三板教育公司

投资建议。由于教育行业空间巨大且增速较快,我们看好教育行业的发展前景,而且目前三板教育行业重点公司2016/2017年PE约31X/19X,估值具备较高安全边际,因此,我们建议重点关注以下新三板教育行业的优质公司,其中“Z”表示“可考虑二级市场协议/做市买入”,“D”表示“可考虑参与定增或者老股转让”:

(1)可考虑二级市场做市/协议和一级市场认购定增/老股转让的股票池:

亿童文教(Z)、世纪明德(Z,D)、中教股份(Z)、高思教育(D)、培诺教育(D)、新道科技(Z,D)、威科姆(Z)、佳一教育(Z)、颂大教育(D)、华腾教育(Z)、北教传媒(Z)、知音文化(Z)、星立方(Z)。

(2)其它已覆盖但无法交易的股票池:华图教育(停牌)、全美在线、新东方网、尚睿通、盛成网络(停牌)、龙门教育(停牌)、金智教育。

(注:以上归类体系及分析意见仅供机构投资者参考)

五、上周重点报告

5.1 跨市场教育行业周报20170604(2017年第19期)—学霸君高考机器人参加2017年高考

外发时间:2017年6月5日

本周聚焦:学霸君高考机器人登陆2017高考考场。高考临近,2017年的高考考场上将出现一位特殊的考生——学霸君研发的高考机器人,高考机器人将参加高考数学学科的考试。学霸君作为K12在线教育平台,专注初高中学生拍照搜题和在线答疑。作为学霸君的2B类产品,高考机器人将集合学霸君通过APP拍照搜题、“君君辅导”等渠道搜集的数据,有望助力学霸君打造2B2C的完整商业闭环,或将成为学霸君“人工智能+教育”的重要枢纽点。

新三板教育行业挂牌、定增和交易回顾。(1)概览:目前新三板教育板块共有227家公司,创新层和基础层各有31家和180家,做市转让板块和协议转让板块各有32家和179家,待挂牌16家。中信证券研究部已覆盖24家公司。(2)挂牌:上周(2017年5月29日-6月2日)无新增挂牌公司。(3)交易:做市板块共有2只股票上涨,星立方、知音文化分别上涨5%和0.4%。成交额最高的前5位分别为能龙教育(1,439万元)、新道科技(171万元)、星立方(73万元)、朗朗教育(50万元)、世纪明德(43万元)。协议板块成交额最高的是万里智能(764万元),共有3家公司上涨,其中菁优教育上涨100%。创新层板块共有1只股票上涨,基础层板块共有5只股票上涨。(4)定增:上周无公司实施定增。

A股、美股和港股教育公司交易回顾,一级市场教育行业融资总结。(1)A股:教育行业46家公司中10家公司上涨,涨幅前三名为凯美特气(+9%)、视源股份(+8%)、博通股份(+4%);跌幅前三名为方直科技(-27%)、松发股份(-27%)、白洋股份(-7%)。(2)美股:博实乐(+10%)、ATA公司(+3%)、好未来(+3%)。(3)港股:枫叶教育(+6%)、睿见教育(+3%)。(4)一级市场:凯叔讲故事获得9,000万元B轮融资,由新东方领投,挚信资本、浙数文化等跟投;Paragon One完成190万美元种子轮融资,投资方包括YCombinator、Foundation Capital等;猿辅导公司完成 E 轮融资,融资金额为 1.2 亿美元,由华平投资集团领投,腾讯公司跟投;Epic完成800万美元的C轮融资,由ReachCapital领投。

估值分析:三板估值水平较A股折价约35%,较美股三大龙头公司折价约50%。截至2017年6月2日,教育行业中,A股重点公司2016/2017年PE为47X/41X、新三板重点公司2016/2017年PE为31X/19X、美股三大龙头公司FY2016/FY2017年PE为60X/48X。我们认为新三板教育行业重点公司的估值已经触底,具备较高的安全边际。

重要公告。(1)宇华教育(HK6169):5月31日发布2017中期财务数据,实现营业收入4.2亿元,同比增长8%;净利润1.2亿元,较2016年同期减少2810万元。(2)金科股份(000656.SZ):公司以自有资金 10 亿元投资设立全资子公司金科教育投资管理有限责任公司,目前教育公司已于近日在重庆市两江新区正式成立并完成工商登记注册。

风险因素。政策风险、市场竞争加剧。

新三板教育板块投资建议。我们建议关注新三板教育行业的优质公司,其中“Z”表示“可考虑二级市场做市/协议买入”,“D”表示“可考虑参与定增或者老股转让”:(1)可考虑做市/协议买入或者参与定增的股票池:亿童文教(Z)、世纪明德(Z,D)、高思教育(D)、培诺教育(D)、中教股份(Z)、新道科技(Z,D)、威科姆(Z)、颂大教育(D)、华腾教育(Z)、佳一教育(Z)、北教传媒(Z)、知音文化(Z)、星立方(Z)。(2)其它已覆盖但无法交易的股票池:华图教育(停牌)、全美在线、新东方网、尚睿通、盛成网络(停牌)、龙门教育(停牌)、金智教育。(注:以上归类体系及分析意见仅供机构投资者参考)

校宝在线(870705.OC):第一大股东变更的提示性公告(06/06)

6月6日,校宝在线发公告称,2017年6月5日,公司股东郑杰甫将其持有的公司无限售条件流通股59.15万股通过全国中小企业股份转让系统协议转让给公司股东北京学而思教育科技有限公司,交易后北京学而思持有公司股份299.99万股,占公司总股本的22.9032%,高于公司原第一大股东张以弛的直接持股比例(张以弛直接持股比例为19.8470%),成为公司第一大股东。公告还称,本次股权转让导致公司第一大股东发生变更,但公司实际控制人未发生改变。

华育智能(871137.OC):2016年年度报告(06/03)

华育智能发布2016年报,2016年公司实现营收5683.82万元,同比增长33.07%;归属于挂牌公司股东的净利润162.71万元,同比增长522.73%;毛利率为29.93%。

天学网(837243.OC):2016年年度报告(06/03)

天学网公布了2016年年度报告显示。据报告显示,2016年天学网的营业收入1.23亿元,较上年同期增长了174.70%;公司净利润2035.05万元,较上年同期增长了217.49%;基本每股收益是1.36元,较上年同期增长了142.86%。

6.2 A股教育上市公司重要公告

汇冠股份(300282.SZ):关于全资子公司认购中诺思增发股份暨对外投资的公告(06/07)

6月7日,汇冠股份发布公告称,其全资子公司汇冠教育与深圳市中诺思科技签署股票认购协议,汇冠教育以8.2元/股认购中诺思增发的60万股,总认购价款为492万元。中诺思本次募集的资金将主要用于业务发展和补充其流动资金,提高资金流动性,扩大经营规模,进一步提升盈利能力。

百洋股份 (002696.SZ):北京国枫律师事务所关于百洋产业投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之三(06/07)

6月7日,百洋股份发布公告称,已与新余火星人、王琦签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》,拟以发行股份及支付现金的方式购买火星时代100%股权;拟向孙忠义等不超过10名特定投资者公开发行股票募集配套资金不超过56,000万元,用于该次并购。

盛通股份(002599.SZ):关于全资子公司对外投资的公告(06/06)

6月6日晚间,盛通股份发布对外投资公告称,其全资子公司知行教育拟以1500万元向深圳市小橙堡文化传播有限公司(简称“小橙堡”)增资,增资完成后,知行教育将获得小橙堡3%股权。公告称,本次投资完成后,双方将通过整合STEAM教育与亲子文化艺术资源,共同推动广大青少年的科学素质和人文素养的全面提升。

6.3 海外教育上市公司重要公告

中国网络教育(8055.HK):更改公司名称、股份简称及公司网站(06/09)

中国网络教育发布公告,公司股东在股东特别大会上通过有关更改公司名称的特别决议案后,开曼群岛公司注册处已于2017年5月12日发出公司更改名称注册证书,证明该公司的英文名称由“ChinaE-Learning Group Limited”更改为“ChinaE-Information Technology Group Limited”,及中文双重外国名称由“中国网络教育集团有限公司”更改为“中国网络信息科技集团有限公司”已登记。据悉,更改公司名称已于2017年5月12日生效。

睿见教育(6068.HK):采纳股份奖励计划(06/07)

6月7日,睿见教育董事会发布公告,决议采纳股份奖励计划。该计划将授予奖励被授予人集团提供的现金,用于在公开市场购买集团发行新股,并由集团代为持有,直至该股份根据计划属于被授予人为止。该计划作为肯定集团主要管理人(包括董事及高级管理层)以及雇员的贡献,以及为进一步发展吸引人才。

七、业内动态

早教公司BookNook获得120万美元种子轮融资,帮助学生获得识字技能(鲸Media,06/09)

近日,国外早教公司BookNook获得了120万美元种子轮融资,由Reach Capital领投, Better Ventures、Impact Engine 和 Urban InnovationFund跟投。基于互联网,BookNook目前正在优化针对一到五年级的Safari和Chrome浏览器设计,该应用可以实现五个设备的同步,使教师和学生进行同步阅读和教学。该平台可从其内部图书馆的200多种书籍中推荐书籍给学生。

在线教育公司Coursera获6400万美元D轮融资(鲸Media,06/09)

近日,在校教育公司Coursera获得6400万美元D轮融资,GSV AssetManagement领投,凯鹏华盈、NewEnterprise Associates(NEA)、LampertFoundation和Learn Capital跟投。

线上报考咨询分享平台录趣获得300万元天使轮融资(鲸Media,06/09)

录趣近日对外宣布,已获得由华盛一泓投资的天使轮融资,金额为300万元人民币。录趣是一家线上报考咨询服务平台,以高考为切入点,涉及到考研、留下、各种资格考试等其他考试服务市场。该平台项目从今年3月开始启动,5月正式上线。据悉,在半个月内已有一万多种子用户、200多名导师入驻平台。线上付费转化率约为20%。

艺考在线教育湃乐思教育获沪江数百万元投资(蓝鲸edu,06/08)

6月7日,在线艺考教育湃乐思教育宣布完成数百万元人民币天使轮融资,投资方为沪江投资旗下专注中早期教育项目的互桂基金,沪江旗下实时互动教育平台CCtalk将双方开展课程和运营合作。

和晶科技旗下智慧树就学前教育行业与阿里云签署战略合作框架协议(蓝鲸edu,06/08)

6月7日晚间,和晶科技发布公告称,其参股子公司环宇万维(即“智慧树”)与阿里云签署战略合作协议,双方在学前教育云计算、大数据、人工智能、信息安全等建立合作,进行学前教育行业联合解决方案,探索互联网+教育的创新运营模式;各自发挥政企渠道资源,初步拟定开展2年的合作期,具体内容尚未确定。

学霸君高考机器人Aidam参加高考数学,得分134分(鲸Media,06/08)

6月7日下午5点,学霸君宣布其自主研发的智能教育机器人Aidam,将于当日下午与六名高考状元同台PK,解答2017年高考数学试题,完成包括客观题和主观题在内的整张试卷。经过2个半小时的等待,结果终于出来了:高考机器人Aidam用时9分47秒,总分134分。状元一组119分,状元二组140分,状元三组146分。

提供IT技能培训Trilogy Education Services获3000万美元A轮融资(鲸Media,06/08)

近日,面向大学生的技能培训平台Trilogy Education Services宣布获得3000万美元A轮融资,领投方为Highland Capital Partners,跟投方有Rethink Education、City Light Capital以及其他独立投资人。

盛通股份拟1500万元向小橙堡增资,重点投资青少年素质教育领域(鲸Media,06/07)

昨日晚间,盛通股份发布对外投资公告称,其全资子公司知行教育拟以1500万元向深圳市小橙堡文化传播有限公司(简称“小橙堡”)增资,增资完成后,知行教育将获得小橙堡3%股权。公告称,本次投资完成后,双方将通过整合STEAM教育与亲子文化艺术资源,共同推动广大青少年的科学素质和人文素养的全面提升。

在线教育技术服务商云朵课堂获数千万元A轮融资,由梧桐树资本领投(鲸Media,06/06)

近日,在线教育技术服务商云朵课堂宣布于2017年5月完成数千万元A轮融资,本轮由梧桐树资本领投,AC加速器、飞图创投、长石资本跟投。

  • CITICS新三板研究
  • CITICS新三板研究
  • 张倩

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