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雄安新区板块——管廊分支掀起涨停潮 投资开始“讲逻辑”

每经记者 杨建 每经编辑 杜宇今日雄安新区板块管网分支走强,板块内个股韩建河山(603016,SZ)、新兴铸管(000778,SZ)和青龙管业(002457,SZ)涨停。实际上,当前市场追逐雄安新区题

每经记者 杨建 每经编辑 杜宇

今日雄安新区板块管网分支走强,板块内个股韩建河山(603016,SZ)、新兴铸管(000778,SZ)和青龙管业(002457,SZ)涨停。实际上,当前市场追逐雄安新区题材有分化的趋势,但雄安新区作为一个长期规划,投资机会并不少,只是侧重点各有不同,在前期龙头股退潮后,市场又找到了新热点,其中地热、管廊的集体涨停潮就很明显,对此有私募人士指出,目前雄安新区炒作已经摒弃谁在雄安新区有地的老思路,从单纯主题炒作到开始关注基本面,开始“讲逻辑”。

雄安新区概念管廊分支集体爆发

当前市场追逐雄安新区题材的热度似乎有分化的趋势,5月4日早盘,地下管网板块走强,板块内个股韩建河山、新兴铸管和青龙管业涨停,此外国统股份(002205,SZ)、金石东方(300434,SZ)等涨幅靠前,而其它前期雄安新区龙头股则小幅上涨,雄安新区作为一个长期规划,投资机会并不少,只是侧重点不同,目前市场资金追逐雄安的热点到了雄安管廊建设开发方面。

每经投资宝(微信公众号:mjtzb2)注意到,事实上国务院早在2013年9月就明确要求“全面推动地下综合管廊建设”。东北证券研报指出,相比其他城市,雄安新区从无到有,没有历史包袱,铺设地下管廊的成本更低、阻力更小。此外雄安新区三县环绕白洋淀,区域内水资源丰富,本身对地下管廊就有较大需求。此外作为“千年大计”,雄安新区开展地下管廊建设具有极高的确定性。东北证券测算,雄安新区远期地下管廊投资甚至可达千亿级。

也有市场人士指出,目前雄安新区的城市建设基础较差,前期发展的重点必然是基建项目,地下管廊作为基础设施的重要一环,在未来雄安新区的规划建设进程中,将扮演重要角色。而雄安新区将在‘十三五’期间完成从100平方公里迈向200平方公里的中期发展目标,保守预期,雄安新区的基础设施建设和公共服务设施投资预计将达到5000亿元规模,而PPP将是这其中的重要项目落地模式。初步预测,未来五年,雄安新区的PPP项目年新增总量将超过1000亿元。

北京雷地投资张晓鹏告诉每经投资宝(微信公众号:mjtzb2),“对于市场资金关注的雄安新区的管廊、环保,背后有着极大的逻辑存在,首先雄安新区要建成新兴城市标杆,那么地下管廊将会有突破性进展,从无到有的雄安新区,铺设地下管廊成本低、阻力小,市场空间有望在新区的示范效应下打开,如此确定性机会的个股得到资金的青睐。”

其次雄安新区被发现地热质量资源全国最好,地热或将成为雄安新区能源主要来源之一,也就成了新区第一个必然投入和发展的细分领域。

雄安概念投资开始“讲逻辑”

实际上,对于雄安新区龙头股经历过第一波炒作之后逐渐冷却,我们可以看到,从第一波行情开始(4月5日),两市有近90只概念股涨停,金隅股份在第一波行情中总共拉出了7个涨停板;第一轮行情中,金隅股份走势极为强悍。从4月5日起,该股就始终被巨额资金追捧,一路“一字板”涨停。从盘面看,该股最高的涨停封板高达31.8亿股,资金量超过160亿元,为同期两市之最。

第二波的雄安新区板块行情整体规模相比第一波缩小了许多,5月2日,沪深两市也不过18只雄安新区概念股涨停,到了5月3日,不少龙头股以跌停收场,比如京汉股份等。虽然相当部分概念股陷入调整,但市场资金并没有停止寻找新机会的脚步。在第二波行情中,市场新的热点又被不断的挖掘出来,当前市场的热点似乎转到了管廊建设、地热等新热点方面,

值得注意的是,雄安新区板块第二波行情逐步从单纯主题属性演绎,到开始关注个股基本面,对此北京雷地投资张晓鹏告诉每经投资宝(微信公众号:mjtzb2),“第一波龙头股受益于巨大利好刺激,资金争先恐慌抢涨停板,实际上后进入资金有限。随着4月11日华夏幸福尾盘30亿获利抛盘,市场逐渐开始出现分歧,交易所的问询函也加剧了获利资金的出逃速度,第一波由此结束。”

“实际上市场都明白,很难在华夏幸福等几百上千亿市值还高高在上的股票上形成合力,所以后期的炒作首先要分析谁的预期更强、更容易形成共鸣;其次就要考虑自己可用筹码范围内的掌控力。第二波来自于市场对雄安长远发展的坚定信心,个股基本面对行情的影响开始体现,不再由简单的注册地决定,而要考虑中长远的投资逻辑,目前资金已经摒弃谁在雄安新区有地的老思路,在雄安新区板块第二波行情中,和定位更加接地气的管廊建设以及环保类个股整体走势较强,与之相反一些注册地靠近雄安的个股则开始回归其行业属性。”

  • 每经投资研究院 丨每经记者 杨建
  • 张天凤
  • 张倩

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